ICT · CRM AI 能力建设 · SKILL 交付汇报
商机异常检查 × 商机批量更新
双 Skill 建设汇报
围绕「商机数据质量治理」建设两个企业级 Skill：opportunity-anomaly-check（异常检查）与 opportunity-batch-update（批量更新），形成「检查 → 输出报告 → 用户修订 → 回填更新 → 生成跟进记录」的完整业务闭环。
汇报日期：2026-08-18
建设方式：AI 生成式 Skill（智行™ 执行层）
运行环境：纷享销客 CRM
状态：已上线并通过实测验证
2
企业级 Skill
异常检查 + 批量更新，均已保存并实测
3/15
首期验证规则 / 完整需求基线
15 项基线有效，3 项先行跑通最小闭环
100%
批量更新测试通过率
3 条更新成功，1 条非法值被正确拦截
1
完整业务闭环
异常 Excel 回填 → 批量更新 → 自动生成销售记录
1建设背景与目标
来源：《商机管理系统优化需求规格说明书》v2.1（政企BG经营管理部）—— 商机信息校验依赖人工逐条核对、异常散落各处、销售更新操作繁琐。
业务痛点
- 商机金额、预计签单日期、跟进情况等关键信息靠人工逐条核对，工作量大
- 异常商机散落在列表中，无统一视图，经营团队难以及时掌握
- 发现异常后销售需逐个进入商机详情页修改，操作路径长
- 异常修复后缺少跟进留痕，治理过程不可追溯
建设目标
- 自动检查：按统一规则批量扫描商机，直接产出异常报告
- 双格式输出：HTML 商机视角报告（看）+ Excel 异常清单（改）
- 极简修复：用户在 Excel 中改好后上传，AI 批量回填更新
- 过程留痕：Excel 中的跟进内容自动生成 CRM 销售记录
2双 Skill 能力架构与联动闭环
两个 Skill 各自独立可用，又通过 Excel 异常清单形成「检查-修复-留痕」闭环。
Skill ①：opportunity-anomaly-check
- 定位：商机异常批量检查
- 输入：指定范围商机（全量/按条件筛选）
- 规则：3 项校验（金额 / 签单日期 / 跟进时效）
- 输出：HTML 异常报告（商机卡片视角）+ Excel 异常清单（行转列，13+1 列）
- 交互：无需逐个确认，扫描完成直接出结果
Skill ②：opportunity-batch-update
- 定位：商机批量合规更新 + 跟进留痕
- 输入：自然语言描述 / 标准更新 Excel / 异常报告回填 Excel
- 处理：意图解析 → 商机匹配 → 字段合规校验 → 预览 → 确认 → 后台批量执行
- 增值：Excel「最新跟进内容」列有值时自动生成销售记录，关联商机与客户
- 交互：纯对话内闭环，不弹卡片、不跳商机详情页
联动闭环流程
① 异常检查
anomaly-check 扫描商机，命中 3 项规则
→
② 输出双格式
HTML 报告（经营看）+ Excel 清单（销售改）
→
③ 用户修订
下载 Excel，填写正确金额/日期/跟进内容
→
④ 批量更新
batch-update 解析 Excel，预览确认后批量写回 CRM
→
闭环效果：异常发现 → 修复 → 留痕 全程无需进入商机详情页，销售仅需维护一张 Excel
3校验规则：15 项需求基线，3 项首期验证
需求规格的 15 项校验（金额 3 / 时间 6 / 停滞 3 / 标讯 3）是完整需求基线，全部有效、不做精简。首期选取 3 项规则先行落地，目的是以最小场景完成「检查 → 输出 → 回填 → 留痕」全链路闭环验证，跑通机制后再按基线逐步扩展。
首期落地的 3 项校验规则（最小闭环验证）
规则一：商机预计签单金额校验警告商机保存 / 批量扫描
业务类型 = 新项目新商机，或 持续订单-产品型 / ICT行业商机：预计签单金额须 ≥ 10,000 元且不能为空。金额为 0 判定为「未填写」，提示补充，不误报为「低于 1 万元」。
规则二：商机预计签单日期校验阻断商机保存 / 批量扫描
预计签单日期 不得小于当前系统日期且不能为空。已过期且商机仍处进行中状态的，要求立即修改。
规则三：商机跟进校验警告批量扫描
按业务类型差异化判定：新项目新商机 —— 最新跟进时间距当前 ≤ 30 天；持续订单-产品型 / ICT行业商机 —— 最新跟进时间距当前 ≤ 15 天。
15 项完整需求基线（后续分期扩展）
| 规则分类 | 数量 | 覆盖规则 | 扩展前提 |
|---|
| 金额合理性 | 3 项 | 低值金额确认、历史成交均价偏差、中标金额与商机金额一致性（联合体牵头人豁免） | 历史成交样本积累、联合体标识字段就绪 |
| 时间校验 | 6 项 | 成交日期过期、连续后延预警、中标远期成交、中标60天拖期、临近成交无标讯、成交早于投标时间 | 部分已随首期覆盖，其余随预测准确性口径明确后放开 |
| 阶段停滞检测 | 3 项 | 售前立项长期未推进、早期阶段长期无更新、投标结果7工作日超期 | 僵尸/沉睡商机天数阈值待业务定义 |
| 外部标讯匹配 | 3 项 | 招标公告自动匹配关联、标讯金额偏差对比、截标日晚于预计成交提示 | 外部标讯数据源接入与匹配算法验证 |
分期逻辑：15 项规则均为有效需求，首期的 3 项是为了先跑通最小业务闭环——验证异常扫描、双格式输出、Excel 回填、销售记录留痕这一整条链路在真实环境中可用。链路验证通过后，其余 12 项按「数据就绪度 + 业务优先级」分期接入，规则引擎与输出物格式已按 15 项全量预留扩展能力。
4异常检查输出物设计
同一份检查结果，两种消费方式：HTML 用于「看」，Excel 用于「改」。
4.1 HTML 商机视角异常报告
| 设计要点 | 说明 |
|---|
| 组织方式 | 以商机为维度，每个商机一张卡片，同一商机多项异常合并展示 |
| 排序逻辑 | 有阻断的商机 → 仅有警告的 → 全部通过 |
| 视觉区分 | 卡片左边框颜色区分严重程度（阻断红 / 警告橙 / 通过绿 / 不适用灰） |
| 信息区 | 商机名称、客户、负责人、业务类型、金额、阶段、预计签单日期 |
| 检查明细 | 每项检查展示：检查事项（中文全称，无 C01 类编号）、检查规则、检查结果 |
4.2 Excel 异常清单（行转列结构，共 14 列）
| 列 | 列名 | 用途 |
|---|
| A–D | 序号 / 商机名称 / 客户 / 负责人 | 商机基础信息，用于识别与匹配 |
| E–G | 商机预计签单金额 - 最新内容 / 检查规则 / 检查结果 | 规则一：系统当前值 → 判定标准 → 通过/未通过原因 |
| H–J | 商机预计签单日期 - 最新内容 / 检查规则 / 检查结果 | 规则二 |
| K–M | 商机跟进 - 最新内容 / 检查规则 / 检查结果 | 规则三（规则描述随业务类型动态变化） |
| N | 最新跟进内容 | 用户填写的跟进文本，回填时自动生成销售记录 |
设计要点：每项检查占 3 列（系统当前值 / 检查规则 / 检查结果），用户既能看到异常原因，也能看到判定依据，直接在原表修改后即可上传回填，无需对照两个文件。
5批量更新 Skill 能力详解
5.1 三种输入方式
| 输入方式 | 示例 / 格式 | 适用场景 |
|---|
| 自然语言 | 「把 ICT AI项目的金额改成 50 万，预计成交日期改成 2026-09-30」「将陈伟负责的商机阶段从项目报备推进到项目立项」 | 少量、临时性更新 |
| 标准更新表 | 首行为字段中文标签（商机名称必填用于匹配），空单元格不更新 | 有计划的批量维护 |
| 异常报告回填表 | 直接使用 anomaly-check 输出的 Excel，修改异常字段后上传，AI 对比原值提取变更 | 双 Skill 联动主路径 |
5.2 执行链路（对话内闭环）
解析意图
NLP / Excel 列名映射字段 apiName
→
→
合规校验
类型 / 选项值 / 引用 / 只读字段拦截
→
→
5.3 字段合规与安全约束
允许更新（示例映射）
- 商机金额 →
amount（currency，≥0）
- 预计成交/签单日期 →
field_gGB0A__c（date）
- 商机阶段 →
sales_stage（选项严格匹配）
- 客户 / 负责人 → 名称自动解析为 _id
- 区域、优先级、商机来源、备注等
拦截保护
- 只读/公式字段：预测金额、结单周期、产品合计等直接跳过
- 非法选项值：如阶段填「已签约」被拦截并列出合法选项
- 强制预览：所有更新必须先预览后执行，不支持静默直改
- 失败可溯：失败明细含原因（校验阻断/匹配失败/权限不足）
6销售记录自动生成（跟进留痕）
批量更新 Excel 中「最新跟进内容」列有值时，自动为对应商机创建销售记录——异常修复与业务跟进一步完成。
生成规则
| 规则项 | 当前生效口径 |
|---|
| 触发条件 | Excel「最新跟进内容」列非空 |
| 记录内容 | 跟进文本写入 active_record_content |
| 关联建立 | 通过 related_api_names + related_object_data 关联商机与客户，系统自动回填「关联商机 / 关联客户」字段 |
| 业务类型 | 默认「项目跟进」（record_1lEHx__c）；内容明确提及「ICT行业」时用「ICT行业跟进」 |
| 创建人 | 系统自动赋值为当前用户（不继承商机负责人） |
| 联动效果 | 创建后商机的「最后跟进时间」自动更新，反向消除「跟进超期」异常 |
7测试验证结论
7.1 异常检查 Skill（10 条真实商机样本）
| 验证项 | 结果 | 说明 |
|---|
| 扫描覆盖 | 通过 | 10 条商机全量扫描，3 条命中异常，共 5 项异常 |
| 金额未填写识别 | 通过 | 3 条金额为 ¥0 的商机正确识别为「未填写」，未误报为「低于 1 万元」 |
| 过期日期阻断 | 通过 | ICT AI项目 预计签单日期 2026-08-14 过期，正确命中阻断 |
| 不误报控制 | 通过 | 小米数字孪生最后跟进 22 天 < 30 天阈值，正确不触发跟进异常 |
| 输出格式 | 通过 | HTML 报告 + 行转列 Excel 双格式输出，检查事项为中文全称 |
7.2 批量更新 Skill
| 验证项 | 结果 | 说明 |
|---|
| 自然语言单条更新 | 通过 | ICT AI项目 金额 + 日期同时更新成功 |
| 自然语言批量更新 | 通过 | 小米、百度两条商机金额同时更新成功 |
| 合规拦截 | 通过 | 非法阶段值「已签约」被正确拦截并提示合法选项 |
| 名称模糊匹配 | 通过 | 「ICT AI」「小米」「百度」均精确匹配到目标商机 |
7.3 销售记录生成（端到端实测）
| 验证项 | 结果 |
|---|
| 保存状态 | SAVED（write_db=true） |
| 业务类型 | 项目跟进（record_1lEHx__c），详情页布局正常 |
| 关联关系 | 关联商机「西核设备CRM…」✅ 关联客户「中国核工业集团有限公司」✅ |
| 双向可查 | 销售记录对象可查看 ✅ 商机下反查销售记录可查看 ✅ |
| 创建人 | 自动赋值为当前用户（李寅）✅ |
总结论：两个 Skill 均已在真实 CRM 环境完成端到端实测，检查、更新、留痕三个环节全部验证通过，SKILL.md 中的接口行为已与系统实际表现校准一致。
8业务价值与后续规划
已兑现价值
- 减负：人工逐条核对 → 一次扫描全量出报告
- 提效：异常修复从「进详情页逐条改」→「一张 Excel 批量回填」
- 留痕：修复动作自动生成跟进记录，治理过程可追溯
- 防错：字段合规校验前置拦截，非法值进不了系统
后续规划
- 规则扩展：最小闭环已验证，按 15 项需求基线分期接入其余 12 项规则（停滞检测、标讯匹配等）
- 定时巡检：异常检查接入自动化，按周/按日定时扫描并推送
- 经营看板：异常总量趋势、修复率、响应时长沉淀为经营仪表盘
- 对象复制：模式复制到合同、回款等对象的数据质量治理